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新聞01

或許，可以對2023年的美股樂觀一些疫情衝擊、美聯儲加息、俄烏衝突等多重利空因素的衝擊下，全球主要金融市場經歷了2022年極度困難的一年，下跌成為階段主旋律。但歷史經驗表明，市場每一次的大跌大概率會成為新一輪行情啟動的前奏，在市場中能夠長期成功的投資者，都是不斷總結過去的歷史規律與經驗教訓，不拘泥於從前的失誤與失敗，反而是一直朝前看，持續尋找新的投資機會。筆者認為，在普跌行情下，幾乎所有板塊與個股被市場進行無差別的下跌轟炸後，弱勢市場向強勢市場轉向的時期，ETF基金或許是一個值得重點關注的投資工具。原因在於弱勢市場中存在大量的超跌個股，優質股與垃圾股可能在股價結構中呈現類似的下跌趨勢，同時普通投資者受限於自身的投資經驗、投資資源、投資時間等限制，對於個股基本面與行業趨勢難以做到充分了解與跟蹤，因此從弱勢市場下超跌的走勢中，普通投資者可能無法把握具備良好前景的個股。 ETF作為錨定某一板塊或某一市場的金融產品，可以較好地幫助投資者解決這一問題，投資者只需要關注產業或市場大盤的中長期趨勢，投資於對應的ETF產品。這一投資策略優勢在於，一方面越大的產業趨勢相較個股深度研究在投資者認知門檻上更為友好；另一方面通過投資ETF的一籃子股票也可平抑個股大幅波動的風險，相對更小的潛在回撤，也可保證投資者擁有更佳的ETF持有體驗。至於2023年的方向展望，美股板塊或許是一個可以關注的方向。參考格隆匯2023年“下注中國”十大核心ETF來看，標普500ETF作為入選的唯一投資於美股的ETF產品，其能夠在格隆匯數千萬投資者的投票比拼中脱穎而出，説明標普500ETF得到了眾多投資者的一致認可與共識。考慮到過去數年，格隆匯“下注中國”十大核心資產的優異表現，自2019年以來，格隆匯十大核心資產組合收益率達98.1%，大幅跑贏同期的滬深300和恆生指數。故筆者認為，對上面提到的入選格隆匯2023年“下注中國”十大核心ETF的標普500ETF進行一番討論研究，將有利於豐富與擴展投資者在2023年的潛在投資組合選擇。 01為什麼是標普500？標普500指數是最經典的長牛股指，拉長時間軸來看，其穩步向上趨勢明顯。這種穩健的長期趨勢客觀上帶給投資者一個最甜蜜的理論可能，便是基本上在過去歷史時期的任一時點買入標普500指數，即時出現短期回調造成暫時“被套”，但中長期標普500指數大概率都將越過你的初始買入點位，從而完成“解套”乃至盈利，倘若投資者還在回調中採用定投的方式攤低成本，那麼“解套”的時間將更短，中長期的收益率將更大。簡而言之，這種長牛向上的走勢是一種對於投資者最友好的機制之一，在長期向上的趨勢中，無論投資者採取怎樣的投資策略，倘若能夠堅持中長期持有，最終將收穫成功。進一步聚焦到標普500指數最近20年的市場表現來看，一個可以觀察到的事實相信可以增強投資對於2023年標普500指數的信心。這個事實是：過去20年的歷史經驗顯示，自2003年以來，標普500指數還未出現過連續兩年年K線收陰的走勢，即使是金融危機下金融市場大幅下跌的2008年，標普500指數在2009年也實現了陽線年K。因此雖然2023年未必一定不打破上述慣例，但目前無論從美股表現出的築底特徵的走勢結構，亦或是美聯儲加息節奏進入尾聲的基本面支持，2023年美股向上的阻力應當小於繼續大幅殺跌，即進入了風險收益比較好的區間。近期，知名投資人段永平也選擇出手加碼蘋果公司，甚至為此出售了完成強勢翻倍反彈的騰訊，相信也是出於對美股當前位置性價比的認可，而蘋果公司則是標普500指數權重佔比最大的個股。 02標普500指數是全球優質資產投資的重點方向標普500指數有能力走出長牛，並持續受到全球投資者矚目，與其充分吸納全球資金的特性有關。買賣關係中存在一個樸素的常識：錢多的地方更好賺錢。以A股為例，日成交量達萬億被視為A股市場強弱的重要分水嶺之一，牛市與熊市的一個顯著差別就在於日成交量的差別。這也不難理解，假設一個市場中商品數量是相對確定的，進入市場的錢越多，商品的價格自然容易越高。這一準則無論在美股、港股還是A股市場同樣適用。因此倘若有一個市場能夠吸納全球資金的嚮往，在龐大資金量的支持下，這個市場想變得太差也是極不容易的，標普500指數顯然就是這類市場。相關數據顯示，截至2020年底，追蹤該指數的資產價值超過13.5萬億美元。而中金公司最近統計的中國家庭資產大類分佈中，銀行存款金額為115萬億人民幣，按照最新匯率粗略估算，13.5萬億美元的資產規模相當於全中國家庭銀行存款總額的80%左右。試想一番，如果中國家庭都拿出80%的儲蓄來持續投資金融市場，這樣的金融市場很難不長期向上。此外，標普500指數能夠保持長牛的另一個重要因素，在於其能夠一直將當前時代的核心公司納入為成分股，同時將不符合時代的個股剔除，使得標普500指數能夠始終代表全球經濟的先進方向。例如，上世紀80年代石油企業是標普500指數十大權重股的常客，而如今，科技企業成為了標普500指數十大權重股的重要組成，充分反映了全球經濟的潮流變遷。加上美股的很多上市企業具備在全球範圍內賺錢的能力，業績成長性優異，使得標普500指數成為了優中選優的全球股指代表。綜上，標普500指數所代表的全球優質資產特性，使得標普500指數得以吸引全球資金的追捧，成就了標普500指數強者恆強的長牛走勢。 03利空因素消退，標普500指數回暖可期回顧2022年標普500指數下跌的影響因素，俄烏衝突、美聯儲持續高強度加息是重要的利空，但如今站在2023年伊始來看，這些利空因素的邊際影響已基本接近尾聲。對全球金融市場影響最大的莫過於美聯儲加息，2022年美聯儲整年累計加息425個基點，推動聯邦基金利率快速升至4.25%-4.5%，創造了過去40年的單一整年加息記錄。從另一角度來看，過去一整年的高強度加息也意味着，美聯儲的加息政策愈發接近上限，市場普遍預期2023年會再有兩次25個基點的加息。即使目前美聯儲官員透露鷹派言論，但從加息絕對值來看，即使進一步加碼，美聯儲2023年的加息強度顯然無法與2022年相提並論。結合前面關於資金體量對市場走勢的影響分析，加息本質上阻礙了增量資金流向二級市場，故造成了市場的普遍跌。因此，在做出美聯儲加息週期已經臨近尾聲的判斷後，筆者認為，制約美股市場向上的阻力邊際效用或將逐步衰退，同時市場也有觀點認為2023年下半年，美聯儲或將進行降息。由此來看，對2023年的美股走勢可以多一些樂觀的估計。 04標普500ETF(513500.SH)是國內投資者投資美股的極佳選擇交易時差與渠道，是國內投資者投資美股的一些主要障礙，尤其是證監會正式對富途、老虎等互聯網券商進行合規整治後，公募基金公開透明的ETF是解決上述矛盾的優秀選擇，公募基金ETD也是承接互聯網券商退出的美股投資資金的一個重要流入方向。關於具體標普500ETF品種的選擇，博時基金旗下的標普500ETF(513500.SH)是內地同類品種中值得關注的佼佼者。截至2022年三季度，73.78億元的基金規模，表明其受到了大量投資者的關注，尤其是從過去多個季度來看，博時標普500ETF獲得單季度淨申購為正的次數佔了絕大多數。同時在淨申購為正季度的淨申購規模，也顯著大於淨申購為負季度的推出規模，使得博時標普500ETF的基金規模實現了快速的增長。再次利用錢多的地方容易賺錢的準則，持續受到增量資金青睞的博時標普500ETF或許是普通投資者投資美股的一款不容忽視的標的選擇。 05總結在全球行情極度悲觀的2022年過去之後，建議投資者在投資角度多從機會角度發掘優質標的，標普500指數作為得到全球範圍內的資金高度認可的長牛標的，在過去20年裏，尚未出現連續兩年的虧損年K線，鑑於美聯儲加息已接近尾聲，壓制美股的阻力因素或將逐步消退，當前標普500指數進入風險收益比良好的投資區間。博時標普500ETF在合規性、投資友好度、基金規模方面優勢明顯，且持續受到增量資金的匯入，是境內投資美股的良好投資工具選擇，一旦美股行情正式轉暖，相信博時標普500ETF的基金規模有望進一步提升。

新聞02

買盤悄然進攻台股多頭湧動萬三底部成形工商時報數位編輯 2022.11.07 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 11月的第一周，台股周線順利中止連三黑窘境，收漲238.29點，漲幅1.86%，惟平均日均量下滑至1660.3億元，改寫2020年10月下旬以來最低水位。今早台股集中市場出現多頭試單，開盤漲逾百點，站穩「萬三」。法人分析，台股大盤量能逐步萎縮，特別是在指數上漲時追價意願不高，但下跌時量能放大，近看似乎多頭無力、空頭活躍；但是累計一周卻是多頭勝出，顯示多方買盤不欲打草驚蛇。但是OTC市場就沒有顧忌，櫃買指數大步跨前，追價意願強烈，顯示短線多頭進攻欲望。 PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，目前三大類股中，金融與傳產雙雙站穩月線之上，電子指數則是距離5日線與月線僅差一步之遙，若是觀察加權指數與OTC指數，則是以中小型股為主的OTC明顯領先大盤，不僅穩居月線之上，甚至持續向季線位置靠攏，上周OTC指數彈幅高達5.81%，反映萬三附近底部已逐漸形成。即將公布10月CPI，目前市場預期將小幅下滑至8.1%，而核心CPI年增率則可能再創新高，預期年底前要見到核心CPI明顯降溫趨勢較為不易。不過，參考2000年以來，每逢CPI飆升觸頂後隔年，科技類股即呈現出色表現，有鑒於今年通膨已見頂，且未來聯準會貨幣調控力道可望放緩步伐，12月升息幅度預期兩碼的可能性大增，不僅風險性資產的能見度有機會明顯提升，亦有利於以科技業為經濟主動脈的台股企業獲利表現。安聯投信台股團隊表示，觀察晶圓代工族群，台灣二線晶圓代工廠則可能明年第一季開始降價，至於晶圓代工龍頭仍在漲價中，但受到手機和電腦需求下滑影響預估明年第一季稼動率將降至最低，營收底部或將出現在第二季、下半年回升。安聯投信台股團隊表示，整體而言，目前庫存修正周期已走了將近一半，後續觀察消費力道，包括中國持續動態清零、聯準會快速升息及疫情後消費移轉等都將有所影響，短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，來作為判斷庫存消化狀況。（時報資訊任珮云）延伸閱讀台積電早盤股價上揚9元市值重登10兆元台股早盤漲近百點航運揚帆 3檔集團股衝刺美股勁彈台股趨堅格局觀察兩指標台股

新聞03

© Reuters. 世界經濟論壇開幕！企業高管和經濟學家再聚達沃斯適者生存成爲主軸 FX168財經報社(北美)訊週一(1月16日)，一年一度的世界經濟論壇在達沃斯拉開帷幕，企業高管和經濟學家再次警告今年全球經濟可能陷入衰退。普華永道會計師事務所去年10月和11月對4,410名商業領袖進行了調查，其中73%的人預計未來12個月全球經濟增長將下降。這是該諮詢公司2011年開始調查以來最糟糕的數據。五分之二的人甚至表示擔心他們的公司可能無法在未來十年存活。論壇發佈的另一項首席經濟學家調查發現，三分之二的人預計隨着企業削減成本，2023年全球經濟將陷入衰退；18%的人認爲這種低迷“極有可能”發生。隨着全球2,700多名高管、銀行家和經濟學家自新冠疫情後首次重返瑞士滑雪勝地達沃斯，這種擔憂情緒繼續蔓延，雖然最近的數據讓人寄希望於經濟仍能實現軟着陸，但去年的通貨膨脹激增以及隨後中央銀行加息使許多人爲經濟收縮做好了準備。普華永道全球主席Bob Moritz表示，在該公司的民意調查中的擔憂程度可能被誇大了，經濟放緩的預期已納入預測，因爲人們早就預見到了經濟放緩。與2008年的金融危機相比，現在的企業家們對經濟更加恐懼，但對企業“渡過難關”更有信心。即便如此，商界領袖對自己公司增長前景的信心出現了自2008年危機以來的最大降幅。適者生存調查發現，今年的三大風險是通脹、宏觀經濟波動和地緣政治衝突。 Bob Moritz表示，主要的令人感到意外是長期前景數據，40%的首席執行官相信“如果他們不轉型，他們的企業將在10年內不復存在。短期是關於如何管理成本壓力，而長期是關於供應鏈、氣候、技術掉隊。企業家們現在就需要採取行動，在接下來最艱難的2年存活下來，同時確保他們擁有爲未來部署的資本。 Bob Moritz表示：“去年，首席執行官們擔心網絡、健康和氣候威脅。氣候危機仍然是一個緊迫的問題。我不擔心這一事項會從名單上掉下來。事情是相對的，60%到70%的首席執行官已經在採取行動了。” 地緣政治威脅並非僅限於於俄羅斯 “如果俄烏戰爭能夠發生，那還有什麼潛在危機？中東和伊朗的形式如何？即便是美國的《降低通貨膨脹法案》也存在潛在風險，對清潔能源項目的數千億美元補貼正在導致歐洲的地緣政治緊張局勢。” 工薪階層的力量在人員配置方面，60%的老闆不打算裁員，80%的老闆不會削減薪酬，因爲他們更青睞於保留員工，而不是通過更加昂貴的招聘流程。Bob Moritz預計今年員工流失率將再次很高，“權力掌握在擁有合適技能的工作者手中。” 法國、德國和英國的商業領袖對國內增長的樂觀程度甚至低於今年全球的增長預期。然而，英國作爲一個首選的商業中心已經有所改善，首席執行官們將其列爲收入增長第三大最重要的國家，僅次於美國和中國，與德國持平，它以前的排名從未高於第四位。原文鏈接

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